Dienstleistung

  • Vorsorge

Ich berechne Ihre finanzielle Situation im Alter.

  • 1. Säule AHV
  • 2. Säule Pensionskasse

Ich zeige Ihnen Lösungen auf, wie eine eventuelle Lücke im Alter durch eine 3. Säule (Private Vorsorge) geschlossen werden kann. In diesem Zusammenhang zeige ich Ihnen Vor- und Nachteile von Bank- und Versicherungslösungen auf.


Beratungsablauf

  1. Bei einem Ersttermin (Analyse), der normalerweise bei Ihnen zuhause stattfindet, erkläre ich Ihnen meine Arbeitsweise und mein Konzept. Sie geben mir Ihre Wünsche und Ziele für die Zukunft bekannt und ich nehme alle Ihre relevanten Finanzdaten auf.
  2. Aufgrund dieser Daten erarbeite ich ein auf Sie zugeschnittenes persönliches Konzept.
  3. Bei einem Zweittermin (Beratung) zeige ich Ihnen Lösungen für alle Bereiche auf. Dieser Termin findet in der Regel in meinen Büroräumlichkeiten statt.
  4. Betreuung: Von nun an bin ich Ihre Ansprechperson für alle Finanzfragen.

Honorar

Mit der Unterzeichnung eines Maklermandates kann ich Ihnen die Dienstleistung kostenlos anbieten. Dieses Maklermandat ist kostenlos und beinhaltet für Sie folgende Vorteile:

  • Betreuung all Ihrer Sachversicherungen durch meine Person
  • Eine Ansprechperson für alle Versicherungsfragen
  • periodische Überprüfung der Leistungen und Vergleich mit anderen Gesellschaften